Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Greta Schneider
Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Talanx AG sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleiheemission und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat über eine Anleiheemission und eine Privatplatzierung Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro eingeworben. Beide Transaktionen waren vollständig gezeichnet, wobei die Gelder für die Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind. Die rechtliche Beratung für die Geschäfte übernahm die auf Kapitalmärkte spezialisierte Kanzlei White & Case.
Die Anleiheemission mit einem Nominalvolumen von 500 Millionen Euro wurde von einem Bankenkonsortium arrangiert. Sie hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet Anlegern einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Die Schuldverschreibungen wurden inzwischen zum Handel auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
White & Case begleitete ein Bankenkonsortium bei der Anleihentransaktion. Zum Team der Kanzlei zählten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann sowie der Associate Robin Pichler.
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Parallel dazu beriet die Kanzlei auch die Deutsche Bank AG bei einer Privatplatzierung über 500 Millionen Euro für die Talanx AG. Diese Platzierung wurde vollständig von der HDI übernommen, dem Mehrheitseigner des Unternehmens. Die Erlöse aus beiden Transaktionen sollen die Refinanzierungsbemühungen der Talanx AG sowie ihre allgemeinen Geschäftsaktivitäten unterstützen.
Die Geschäfte verschaffen der Talanx AG frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Mittel dienen der Bedienung fälliger Schuldenverpflichtungen sowie weiteren Unternehmenszwecken. Die nun in Luxemburg gelisteten Anleihen bieten Anlegern über die nächsten sieben Jahre eine feste Verzinsung.
