Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für langfristige Kapitalstärkung
Tim Lang
Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Kupon für langfristige Kapitalstärkung
Allianz SE platziert erfolgreich nachrangige Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat erfolgreich eine tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben. Die Transaktion, die am 22. April 2026 abgeschlossen wurde, ist als Restricted Tier 1 (RT1)-Instrument strukturiert und wurde unter der Regelung Rule 144A/Regulation S bei institutionellen Investoren platziert.
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Die Anleihe sieht einen festen jährlichen Kupon von 6,5 Prozent bis zum 30. April 2035 vor. Die Allianz behält sich volle Entscheidungsfreiheit über Zinszahlungen und Rückzahlungen vor – sofern keine gesetzliche Verpflichtung zum Handeln besteht. Zudem hat das Unternehmen die Option, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzukaufen.
Als tief nachrangiges Instrument ist die Anleihe im Kapitalaufbau der Allianz direkt über dem Eigenkapital angesiedelt. Sie verfügt über eine Verlustabsorptionsfunktion, die im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses (solvency-based trigger) eine Abwertung des Nennbetrags ermöglicht. Die Anleihe wird nun im Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Rechtlich beraten wurde die Emission von der Kanzlei Hengeler Mueller. Das Beraterteam umfasste die Partner Alexander Rang und Pascal Brandt sowie den Rechtsanwalt Karsten Staupe.
Die 750-Millionen-Dollar-RT1-Anleihe stärkt die Kapitalbasis der Allianz und bietet Anlegern ein hochverzinsliches Instrument. Die Notierung an der Luxemburger Börse sorgt für Liquidität, während die eingebettete Kündigungsoption dem Unternehmen Flexibilität bei der Steuerung zukünftiger Verbindlichkeiten verschafft.
